澳门新濠影汇子公司发债3亿美元，穆迪评级Ba3展望稳定

澳门新濠影汇子公司3亿美元新债落地

澳门综合度假村运营商新濠影汇（Studio City）的子公司Studio City Company Limited近日宣布，已成功完成3亿美元高级担保票据的定价发行。这批票据的票面利率为6.125%，到期日为2031年，发行价格为票面本金的100%。此次发债的主要目的是结合公司自有现金，回购其尚未到期的7%高级担保票据（原定于2027年到期），以延长债务到期期限，优化财务结构。

债务担保方明确，母公司不承担连带责任

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根据公告，这批新发行的票据将构成Studio City Company的高级担保债务。其担保方为Studio City Investments Limited及其旗下子公司，但不包括Studio City Company本身。值得注意的是，新濠博亚娱乐（Melco Resorts & Entertainment）和新濠影汇国际控股（Studio City International Holdings）均不在此次发行的担保方之列，这意味着母公司不直接承担此次新债的连带担保责任。对于未能成功参与回购的旧票据，公司后续将全额赎回。

穆迪Ba3评级，展望稳定预示财务改善

国际评级机构穆迪（Moody’s Ratings）已对这批新票据授予Ba3评级，并给出“稳定”的展望。穆迪方面表示，这一评级反映了他们对Studio City Company未来12-18个月财务杠杆将进一步改善的预期。驱动这一改善的关键因素在于公司持续的盈利增长以及债务规模的有效削减。这无疑为新濠影汇的长期发展注入了一剂强心针。